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一季度基金评级榜单揭晓 博时多只基金获五星评级

2018-04-17 17:13

随着2018年一季度落下帷幕,众多权威评级机构也公布了最新的基金评级信息。基金评级简单易懂,是基金筛选的一种可选方式。目前我国官方认可的第三方基金评价机构有晨星、银河证券、海通证券、招商证券、上海证券、济安金信、天相投顾七大权威机构。上述机构一般会在每个季度初定期公布最新的基金评级数据,投资者可在每个季度的最初几天关注基金星级评价的变动,从而判断基金的历史记录的优良程度和评级机构对该基金的认可程度。

以晨星(中国)日前最新公布的基金评级为例,截止2018年3月31日,共有70只基金凭借优秀的中长期表现,同时获得三年及五年5星最高评级的基金(同一只基金不同份额及ETF联接基金不重复计算)。其中,博时基金旗下博时主题行业混合(160505)和博时信用债纯债债券(050027)双双获此殊荣。

另外,通过银河证券的官方评级数据看,博时基金一季末同时取得三年及五年5星最高评级的基金有三只基金,分别是博时主题行业混合(160505)、博时信用债纯债债券(050027)和博时创业成长混合(050014)。

博时主题行业成立于2005年,是国内首只主题投资基金,在过去的13年里,经历市场多轮牛熊震荡转换,博时主题行业的复权单位净值增长率达到1292.98%,年化收益率高达22%,大幅领先于同期沪深300指数的涨幅和同类平均水平,凭借出色的历史业绩,自成立以来博时主题行业更是7次勇夺中国基金行业“奥斯卡”金牛奖。(数据来源:银河证券,2018.03.30)

在今年成长股行情的市场中,博时创业成长厚积薄发,抓住风口获取了亮眼的开门红业绩表现,银河数据显示,截至2018 年4月9日,博时创业成长A、C份额的净值增长率分别为9.97%、9.89%,同类业绩排名分别为5/361、1/31,超越同期业绩比较基准10个百分点。而如果将时间拉到更长,博时创业成长A近三年、近五年的收益率分别为34.71%、145.23%,同期业绩排名分别为1/6、1/5,成立以来收益率为129.12%,年化收益率为11.15%。(数据来源:银河证券,2018.03.30)

最后“压轴出场”的是博时基金旗下的稳健固收产品——博时信用债纯债债券。资料显示,博时信用债纯债成立于2012年9月7日,是博时基金旗下首只明确提出投资于信用债的基金,银河证券数据显示,截至2017 年12月31日,博时信用债纯债债券过去三年的净值增长率高达17.99%,位居同类基金第6;其近五年的业绩回报为36.04%,在同类基金中排名第一。

需要注意的是,基金评级只是挑选基金的参考指标之一,星级反映的是基金的历史业绩,并不能够预测未来。投资者需要根据自己的风险收益特征来选择合适的基金产品。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年03月31日,博时基金公司共管理188只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾7309亿元人民币,其中非货币公募基金规模逾2146亿元人民币,累计分红逾855亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

基金投资需谨慎

 

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